资管行业中有意开展公募基金投资顾问业务的机构非常多

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基金行業普遍認為,基金投顧業務是財富管理行業具有里程碑意義的大事,意味著公募基金“買方時代”的到來,中國財富管理行業開始從以產品為中心轉向以客戶為中心。因此,資管行業中有意開展公募基金投資顧問業務的機構非常多,第三方理財機構、基金公司、券商、銀行都在積極準備。

投顧業務的難點是如何將客戶訴求和產品匹配起來,其核心是信用體系的建立。機構要真正贏得客戶的信任,才能在長期的競爭中勝出。這項業務將成為未來資管行業發展的重點戰場。

據中國基金報記者瞭解,獲得首批試點資格的5家基金公司不僅在基金研究及優選、客戶洞察、系統建設、制度完善等多個方面做了較充足的準備,並已經陸續開展了相關業務,一批投資者嘗試了相關基金投資顧問業務。

與傳統的基於“賣方代理”的基金銷售模式相比,基金投顧的“買方代理”模式,更強調為客戶提供量身定製的理財規劃和全天候的資產配置服務,對專業性的要求更高。通過減免認申購費和收取一定的賬戶管理費,與客戶投資利益進行綁定,幫助客戶賺取長期收益。基金投顧的模式將改變長久以來以銷售代銷機構為主導的基金營銷格局,提升客戶理財投資體驗。

10月底,證監會下發《關於做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》,醞釀已久的公募基金投顧業務試點正式開啟。易方達基金、南方基金、華夏財富、嘉實財富和中歐錢滾滾等5家機構申請試點並完成備案。一場基金銷售革命拉開帷幕。

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